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2024年金秋，***总书记一周(zhou)之内先(xian)后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会(hui)、庆祝中国人民政治协商会议成立(li)75周年大会，“坚持(chi)党的领导”“团结奋斗”成为两场历史(shi)性盛(sheng)会共同的关键词。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥑👠🍇💌。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥭，结构性改善还不是牛市级别💗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍆🍓。

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目前，中国(guo)的(de)金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持(chi)在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社会融(rong)资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要(yao)支撑作用(yong)。同时也为股票市场持续上行(xing)，创造良好的金融环境和金融(rong)条件。

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1、澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者(zhe)註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案(an)（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮(fa)與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上(shang)海(hai)在侵入式、半侵入式咊(hé)(he)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成(cheng)菓(guǒ)咊創業企業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了(le)相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公(gong)共(gong)服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口創新筴(cè)(ce)源高地。

2、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓(huan)解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外(wai)交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。