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我们发现，从去(qu)年924以来的(de)三轮反(fan)弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向(xiang)资金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技(ji)术、新消费与互联(lian)网则最受青睐(lai)，其中这一时期流(liu)入信(xin)息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向(xiang)资金关注的(de)焦点，期间流(liu)入规(gui)模分别达(da)到其(qi)流通市值的3.5%与2%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体(ti)表现为工程订单进展缓慢、深加工(gong)企业订单(dan)长期同比偏(pian)低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下(xia)，订(ding)单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表(biao)观消费量1864.63万吨，同比下(xia)降11%。相较于前五个(ge)月玻璃(li)产量玻(bo)璃表需偏(pian)低507.31万吨，供需宽松(song)矛盾(dun)依(yi)旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年(nian)负增长状态仍将抑制玻璃长期需(xu)求，因此(ci)，2025全年需求(qiu)仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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据知情人士透露(lu)，今年(nian)春天，高盛(sheng)突然(ran)出售了这(zhe)三家酒店，其在该项(xiang)目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元(yuan)）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍆🌽。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步😡，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥦🥭😻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧄🍏🥬🥻🍋、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)(yu)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消(xiao)費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形(xing)成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段(duan)行情。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🩱👄，从供给👢👞、需求🥑、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看😻😈🩲，在行业供需格局预期改善的背景下💗🍅，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👄。