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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一(yi)个催化(hua)。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要来(lai)自于分母(mu)端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入(ru)市进程(cheng)也可能有所提(ti)速(su)；但(dan)ETF、外资未有明显增量(liang)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🥭；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%🥕；2021年👿，-4.41%；2020年，-4.23%🍊👜。指数过往业绩不预示未来表现。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关(guan)键期，若未能突破分歧，关税战(zhan)可能存在反复

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1、Counterpoint Research的(de)报告显示(shi)，2025年一季度(du)的全球手机SoC处理器市(shi)场上，联发科份(fen)额为36％排第一，高(gao)通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位列第四(si)。

2、本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)(tie)水率環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平(ping)均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環(huan)境(jing)變(bian)差。IH噹月郃約近一季度平均每週基差(cha)變化-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%環境變差。IC噹(dang)月郃約近(jin)一季度平(ping)均每週(zhou)基差(cha)變化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差。