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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束💝🍉😡，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说🥔，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%🥿🍑🍊。2024 年，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车。

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配置层面🥑🍅🥻，短期把握成长方向内部的高低切💔🩱🍆🧄😡，建议关注AI推理算力💘、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👝🧄、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥬。中期来看，成长股将迎来主线行情🤍👞😡，需重点关注明年二季度👚，可能会是成长风格的一个中期拐点🤬🍄。此外👘，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😻🩳。

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1、赵宪成：上半年💝👛，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👄💋，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍉；第二轮发生在二季度🍓🥔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🥻🥦🧅🩰🥬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👄👝🥔💯。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年(nian)下半(ban)年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣(chu)口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)(zhang)左右(you)。