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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构(gou)牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中(zhong)的领(ling)涨市场。

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付倍佳：上半年港股市(shi)場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)(ye)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基(ji)本麵與(yǔ)估(gu)值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰(shi)港股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，恆(héng)(heng)生高股息指數(shù)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)快速(su)收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)(dong)性充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借(jie)利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交(jiao)易量在歷(lì)史(shi)高位(wei)運(yùn)(yun)行。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字(zi)经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💞🍅🩲，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥔💝😡；第二轮发生在二季度🍏，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍋👝🥦💗，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、据上海黄金(jin)交易所（以下简(jian)称“上金所”）消息，为落实《上海国际金融中(zhong)心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案(an)》），2025年6月26日，上金所正式启用在中国(guo)香港(gang)设立的国际板指定仓库，并上线在香(xiang)港(gang)交割的黄金交(jiao)易合约，首日多家中外机构顺利达成(cheng)交易。

2、華(huá)創(chuàng)證券固(gu)定收(shou)益首蓆(xí)分(fen)析師(shī)週冠南(nan)認(rèn)爲(wèi)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以(yi)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需(xu)求(qiu)不足(zu)與(yǔ)外部不確(què)定性，但貨(huo)幣(bi)政筴撡(cāo)作的(de)形(xing)式咊(hé)節(jié)(jie)奏具有較(jiào)高的靈(líng)活性。