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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股(gu)重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。看好(hao)三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍏，上半年港股市场表现强势🍊🩲。市场呈现显著的结构性特征🍆💗🤬，例如👜👙，医疗保健方向涨幅约50%🍊🥕🌽，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🧄😈，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩳。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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配置方面(mian)，短(duan)期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防(fang)军工(gong)是(shi)弹性较高的(de)方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其(qi)中包(bao)括支持用于化(hua)债的特殊新增专项债。但需要(yao)注意的(de)是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项(xiang)目(mu)建设的(de)资(zi)金。下半年出口压(ya)力(li)可能加大，基(ji)建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而基建(jian)实物工作量可能仍将(jiang)处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐(jian)北移，国内沥青刚需(xu)逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需(xu)求维持清淡，北(bei)方地(di)区项目施工陆续增(zeng)多，对整体(ti)需求有一定支撑。8-10月(yue)南北方赶工需求量增加，特别是“十(shi)四五”收官之年，部分(fen)高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供(gong)需或阶(jie)段(duan)性收紧。‌

2、公司指，压铸机业务(wu)在复(fu)杂多变的市场环境(jing)中呈现出(chu)差异化发展格局，下半年随(sui)交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全(quan)年整体业绩(ji)，收窄(zhai)业绩缺口，下半年利润环比增(zeng)幅达80.9%，较(jiao)上半年近(jin)翻倍增长。此外(wai)，注塑机业务在本财年表现出色，收入(ru)同比增长 23.3%，分(fen)部业绩同比提升5.7%。