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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😈，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🩲👜🍒🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉😡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💖😈，或增大美元指数、美债收益率的波动💞，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💛💓😠🥿🥔，下半年美联储重启降息概率仍较大🍒🥝。

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本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度(du)活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨(zhang)主题(ti)不(bu)能有效扩散，资(zi)金面(mian)不能达成温和放量(liang)配(pei)合(he)，市(shi)场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🤬💓，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💖。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🩰🥾💓，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块💯💋，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓👠；长期资金入市效果显现🥑，保险增配权益🍆🍍🍍🥬，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💋，指数突破本身也直接推升了风险偏好。