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郭明(ming)錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量(liang)产。除了处理器提升外，其它规格(ge)基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万(wan)至(zhi) 20 万台之(zhi)间。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端(duan)地(di)产低迷，具体(ti)表现(xian)为工程订单进展缓慢、深(shen)加工(gong)企(qi)业订(ding)单长期(qi)同比偏低、回款周期(qi)长且难度大。相比(bi)之下，汽车、家(jia)电(dian)等终端在国家补(bu)贴政策支撑(cheng)下，订单表现尚可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽(kuan)松矛盾(dun)依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同(tong)比下降状态。

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本(ben)周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额(e)收益。公(gong)募调(diao)研选股策(ce)略相(xiang)对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中(zhong)证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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1、从调研类型来看，特定对象(xiang)调研和其他为(wei)本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司的调研次数占(zhan)比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💔👘，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💋。在08合约进入交割逻辑前💋，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍇🥿，08估值相对偏低🍌。然而🩰🩱👜，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍒👢👞👜。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🩱，其斜率预计将缓于美线💘🍅🍉🍊，08合约仍具基差修复空间👘。但需注意08合约多空博弈激烈🍊🍅👛🍌👞，市场分歧明显💔，从相对确定性角度🍎🥑👜，更值得考虑逢高空配EC2510💟，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💌👡👢，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢🥝。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💕🌽，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧅🍄👄。参考去年EC2410-2412合约价差走势👢，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。