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2💟🌽、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%💖🍉💞👞，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🍎💘🍅。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%💞💖，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的(de)估值水平高于其他行(xing)業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。

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1、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

2、大类因子表现来看🥿，本周全市场股票池中👠，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🧄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👘💘；其余风格因子表现一般。