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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技(ji)非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品👙👜、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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操作层面，中(zhong)期维度(du)下（7-8月份），半年报依然是很(hen)重(zhong)要的(de)逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围(wei)绕估(gu)值合理、业绩预(yu)期良好(hao)两个先决条件，基(ji)于此，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起(qi)15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月(yue)21日至(zhi)2025年10月20日。減持價(jià)(jia)格根據(jù)(ju)二級(jí)市場(chǎng)價格以(yi)及交易方式確(què)定。

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1、“第一要看船往哪里开，第二(er)看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的(de)经历是 “背书”，也是顾虑。陈碧峰(feng)答应(ying)了，但也担心自己能否和搞汽车(che)的磨合好，“我们是两套(tao)话语体系”。何涛、矫青(qing)春创造(zao)机会，抽几支烟、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼(hu)上也别叫 “总”，油腻(ni)，叫名字或英文名。

2、另(ling)外，我从(cong)来(lai)不认为自己(ji)介入过互联(lian)网或高(gao)科技什么的。互联网(wang)或(huo)所谓的高科技都只是工具而(er)已，就像(xiang)当年的铁路、公路、高速公路、航(hang)空等等一样。（2010-10-22）