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具体来看🩲💔🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💛👅🧄；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围😠👠🥭，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍋💟，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊🥥🧡👅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👘，4🧅🍓🍄🍓、5月家具零售同比增速均超20%🍄，主要受益于国补政策提振🩰🥑，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👿🍆👄，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🤍🍎🥔🩱。但需要关注家电👡👘、家具出口在关税频繁调整🍍🩳👚、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🧄🍒👝🥑，4🍇👙🍈🩱、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💕；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💋💗💓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍄🥾。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥕👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👡💝🍉🥬💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👅🍍👞💋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👝🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄💌💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👅💋。

2、近日，中办、国(guo)办发布关于(yu)全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完(wan)善流域(yu)防洪工程体系(xi)。健全由水库、河(he)道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪(hong)工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力(li)，强化(hua)库容管(guan)理。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险(xian)加固。推进大江(jiang)大河干流堤防达标建设，加(jia)快中小河流(liu)系统治理，实(shi)施农村水(shui)系综合整治(zhi)。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强(qiang)空间管控和产业引导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民(min)垸分类治理。完善城乡(xiang)防洪排涝体系，健全洪涝(lao)联排联调机制。提(ti)升山洪灾害防治和风(feng)暴潮防御能力。