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我们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判(pan)断。

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我们也可以通(tong)过基(ji)金季报的方式分析国内(nei)公募基金(jin)港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金(jin)港股持仓占其股票投资市值比例已(yi)经升至(zhi)30.8%的历史(shi)新高。考虑到基(ji)金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资(zi)者的“子弹(dan)”可能没有想的那么多(duo)。

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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配(pei)置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回调风险。

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而无论是重股高内在回报率权重股🩱🥒💌😻，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🍒，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势🥦🥕💘💖，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥑🍍😻🍉🍎，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、另外，“if椰子(zi)水”母公司IFBH今日首日在(zai)港挂(gua)牌上市，一度高开近60%。 IFBH成立于2013年，由泰国饮料制造商(shang)General Beverage分拆国(guo)际业务而来(lai)，总部设于(yu)新加坡，并将if即(ji)饮天然椰子水引入(ru)中国内地市场。

2、在覈(hé)心産(chǎn)(chan)品的(de)帶(dài)(dai)動(dòng)下，該(gāi)公(gong)司股價(jià)從(cóng)3月中旬的(de)29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)(sheng)至4月底的55元/股坿(fù)近。6月份(fen)，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰(tai)牠西普的專利權(quán)期限延長(zhǎng)至2032年6月，而(er)且該(gai)藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近，市(shi)值一度攀陞至400億(yì)元。