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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏，主要受内外需求不足🥝🥒👿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🥑👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💝🥭👚、运营商🍈、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善，如汽车💋🍒💟💘😠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩱、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👗🍉👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍋💌。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💓😠💌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💞、行业景气和交易等维度🍏💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞🥝💞🧄🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳、小金属）、计算机等👿。

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其次(ci)是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增(zeng)长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)一(yi)步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍒👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍌。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💘😠，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥿💕🥭，仍要回到逻辑驱动的方向🌽👝；中长期而言🥕🧅，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。