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华安证券表示🍑，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💔👄，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会👙；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🍍。

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此前🍊，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🌽💘，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍌🥕🩲、针对性、有效性💟🍍🥿💯💞，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍇。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🩲🧄👿🥦，加强利率政策执行和监督🥥。推动社会综合融资成本下降🍎💗🥦。从宏观审慎的角度观察🍋🤬、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍍🍉，提高资金使用效率，防范资金空转🥕。增强外汇市场韧性👝，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出🥥💞🩳💞🥑，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🍍🍎。