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田希蒙：Wind数据显示🥦🥭🥻，截至6月27日🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💟🍓🍒，市净率为1.17倍🥦🩱🍎，绝对估值处于全球洼地🩲。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🧅👘👝，银行、电信等高股息资产表现也不错👢🍓👛。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥝🩲，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🧅🍒🍋，深市港股通净流入148.92亿港元🥒。

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如何搞懂是如何把事情做对的范畴👗💓💝💝，如果实在是搞不懂🍈👚🥭🍊，就什么都别碰🩰，把钱存银行，表现可能比大部分人强。（2022-02-18）

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5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工(gong)業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市公司收入咊利(li)潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙🍌、25/6/12为界🎒💖👜👢，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓👜👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍌🩱💓、电池（固态电池主题）、电网设备🎒🧄🤍、工业金属👡🩳、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🤬，资金脉冲加速🍍😻💔💌💛、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😠🥝😈。胜率方向，结合估值🥝🍏👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥕，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非(fei)独立董事杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日(ri)起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第(di)九届董事会董事长、董事以(yi)及其在董事会各专门委员会的相关(guan)职务，董(dong)贤庭、郭惠浒因(yin)工作原因申请辞去公司第九(jiu)届董事会董事以及其在(zai)董事会各专门委员会(hui)的相关(guan)职(zhi)务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒均不在公司担任任何职务，其确认(ren)与(yu)公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国(guo)安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。