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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻💝🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💔。”招商证券指出👙👛。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面👄👞、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👝🍊🌽。实际情况来看🍓，6月市场走势维持了震荡的趋势🩱，指数表现相对均衡👜👿🥥，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整🍏🍑，后随地缘缓和🍇🥾，市场重回到反弹的态势💘🥥，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑(jian)”线(xian)上(shang)发放参观票(piao)10000张，其中(zhong)：山(shan)东舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月(yue)30日(ri)起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。

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去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定团队意志🥾、干成一件事👝🩰。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”🥥🍑💕。也许自己没那么天才，也没那么傻 *，真要一个分数🥦🥒，那 90 分——他说过🍒，这人很自信👢🥿🍇💝。

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1、🏮 本周市场表现强势🥝，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👠🍍、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💛👘💗、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥝、外资未有明显增量。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关(guan)注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固(gu)态电(dian)池、稳定币、自主可控等。