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对于机(ji)构投资者来说，十年国债可以说是(shi)“买了不会被领导骂”的底仓品(pin)种。机构配置国债，本(ben)质上是对“无风险收益”的跟踪，能(neng)够(gou)让组合在力争跑赢(ying)市场(chang)的同时，保住“安(an)全性”的大前(qian)提。

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往后去看👚🌽🥭🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙，则可能使得降息预期推迟🥿🧡🍎🥥，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍍🍈👗🥻🧄，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💯🥦🍋。

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快速演变的地缘政治局势(shi)让许多投资者感到措(cuo)手不及。洲际交易所欧洲期货数据显(xian)示，在截至 6 月 24 日(ri)的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而(er)此前他们刚刚建立了 11 周以来最(zui)大的看涨头寸(cun)。

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上文中(zhong)提到(dao)的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)(huan)境下(xia)的中期(qi)選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)(nei)過(guò)(guo)賸(shèng)流動(dòng)性(xing)湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短(duan)期透支，最(zui)好的選擇還(hái)昰(shì)(shi)在“對(duì)的位寘選擇對(dui)的行業”。囙(yīn)此(ci)，如何去衡(heng)量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集(ji)中度竝且(qie)尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇(ge)需要(yao)迴(huí)答的問(wèn)題(tí)(ti)。我們通過綜郃(hé)對比1）闆(ban)塊成交集中度、2）南曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)(cang)、3）賣(mài)空(kong)與(yǔ)(yu)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)(guo)內與外資公募持倉、EPFR行業配寘比(bi)例、以(yi)及(ji)5）估值等多維(wéi)度刻畫。

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1、“采取小尺度、渐进式、微更新的方式，下(xia)的是绣花功夫。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设(she)有限公司(si)董事长梁玉荣(rong)这样(yang)描述。小秦淮河是(shi)明清(qing)扬州古城唯一存留至今(jin)的城市内(nei)河，既要保留历史文化底蕴(yun)，修旧如旧，又要激活居民生活的“烟火气”，激(ji)发新的消费活力，改造(zao)更新不容易。这一项目已经酝酿多(duo)年，近年(nian)来，在各项政策的加力(li)支持(chi)下，古城(cheng)新(xin)图景加快“动笔”。

2、其他(ta)公司也在希腊进行了投资，其(qi)中包括黑石(shi)集团对 Hotel Investment Partners 的成(cheng)功投(tou)资(zi) —— 该公司在地中海地区拥有数(shu)十家酒店，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地(di)中海的业务布局将从希腊起步。