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综合盈利、行业景气(qi)和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化）均(jun)有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现(xian)止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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