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周五（6月27日），国防军(jun)工板块继续活跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨(zhang)0.47%。

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本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研(yan)跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫(huo)得超額收(shou)益0.40%，私募調研跟(gen)蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

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进入 2025 年下半年，伴(ban)随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币政策趋于(yu)相机(ji)抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降(jiang)低，汇(hui)率市场或重回基本面定价。

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从(cong)需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同(tong)比(bi)下降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表(biao)需206.4万(wan)吨，同比下降(jiang)3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地(di)产(chan)仍处于下行周期，基建(jian)表现一般，制造业需求处于高位但(dan)表现分化，工(gong)程机械、造船(chuan)、风电需求持续增长，汽车、家电、光(guang)伏等行业(ye)4月以来(lai)转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策(ce)影响逐步(bu)从预期转向落地(di)阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇(yu)新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優(you)綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求(qiu)增(zeng)速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績(ji)邊際(ji)改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。