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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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在集聚区建设推进会上，闵行区(qu)、临港集团、上(shang)海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化(hua)重点(dian)实验室揭(jie)牌，华山医(yi)院脑机接口临(lin)床试验与转化创新联合体启动建(jian)设，全国颠覆性技术创新大(da)赛脑机接(jie)口锦标赛正式(shi)开(kai)赛，司南脑机智(zhi)能超级孵化器、脑机(ji)接口概念验证平台(tai)、脑机接口产业联盟(meng)长三角产业创新中心和首批企业入(ru)驻集聚区，脑机接口(kou)未来产业基金矩(ju)阵发布。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。

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本次舰艇开放活动💯，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张👘，湛江舰👠、运城舰8000张。6月30日起每日10时🥕、15时、20时开始预约，约满即止💯💗🍋🍅。

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1、5月全社會(huì)(hui)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收(shou)窄。5月(yue)份(fen)，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tong)比增幅收窄(zhai)至(zhi)4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)(cong)分(fen)産(chǎn)業(yè)用電(dian)看，第一産業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月(yue)滾動(dong)衕比增幅(fu)收窄(zhai)0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量5414億韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄(zhai)3.4箇百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆(qian)瓦時，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車電(diàn)子企(qi)業及汽車(che)零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。