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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国(guo)防军工、创新药。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票💖💓🍍，反对7票👄💝，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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2、本周市场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力(li)，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上(shang)攻(gong)合力。若(ruo)后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合(he)，市场或(huo)由强势上(shang)涨再度转(zhuan)向(xiang)震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。