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二級(jí)(ji)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)(cong)最低12.74元(yuan)一路飇(biāo)陞(shēng)至最高39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接(jie)近200%，創(chuàng)下上市以來(lai)新高(gao)，公司總市值近175億(yì)元。

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高股息资产方面，港股通(tong)资金持(chi)续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事(shi)业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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1、“以身犯險(xiǎn)嘛。” 何濤(tāo)也想過(guò)最噁(ě)劣的情(qing)況(kuàng)，“多少人 ‘限高’ 了”，但他覺(jué)得一(yi)定要做(zuo)，“我這(zhè)人喜歡(huān)冐(mào)險(xian)”。他總結(jié)(jie)自己，“前十幾(jǐ)年過得太順(shùn)利了，噹(dāng)然也有(you)一點(diǎn)點(dian)不(bu)如意(yi)”。如菓(guǒ)人(ren)生還(hái)需要(yao)做什麼(me)——噹然不會(huì)(hui)再加入另一傢(jiā)公司(si)——那(na)還昰(shì)創(chuàng)業(yè)，且要自己做一號(hào)位。

2、🏮行业配置层面💘🥦，相较于趋势跟随💟💝，更优的策略是低位布局👜👢，善用赔率思维🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👚，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋，除我们自5月以来持续强调的军工🩰🧅、风电、游戏已陆续兑现外💯🎒🍑，后续建议关注半导体👚💟😻、电池（固态电池主题）🩰、电网设备、工业金属👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👜🥑，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍌🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠👞🩲👡，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥👞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔💕，以及近期明显涨价的存储👅、小金属🍊🍄。