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根据行业中观景气🍈🍒👗👚、宏观周期、筹码🍅🩲🍏、估值、换手率、政策🤍🥑、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥥💛🥦💕、汽车零部件、乘用车、光伏设备👗🍊👢、电池🍒🩲🍄👜、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力😠💖👠、燃气等行业。

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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪，前面一批两个人生死未卜，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫，我说上🍎🍆🧡，给他们分析情况，第一👞🥒🩳🥔，我们有专业向导，第二🍋，我们已经花了两星期👜🩱🍎💔，千辛万苦到这👞🩳🍋，这样回去肯定遗憾。你肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”🧡，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”👄👠。爬山挺贵的🎒🍇。

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在上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大(da)盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪(dang)的(de)槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。而基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境(jing)更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數(shu)錶現相對均衡(heng)，差距不大。市場6月中上旬(xun)，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市場一(yi)度震盪調(diào)整，后隨(suí)(sui)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到(dao)反彈(dàn)的(de)態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶(biao)現(xian)較(jiao)好(hao)。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍉🤍🥥🩲，年初以来增配科技硬件与半导体👅😠🩳，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外🥻🩲🧄💕，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👿🌽🤬👠😠，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🥝💗💘🍑，对等关税后配置比例下降💯。板块层面🥕，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料👝。

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1、市场分析(xi)人士(shi)仍对后续政策保持期待，下一步金融(rong)政策(ce)仍然有较大的实施空间。从货(huo)币政策看，5月(yue)降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个(ge)百(bai)分点左右的降幅(fu)，三季度和四季度仍将可能继续实施全面(mian)降准。随着政策框(kuang)架不断(duan)完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破(po)，存款准备金(jin)工具的政策(ce)调控功能将得到更充分发挥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🤬🧡。具体来说💔👅💖🍊💯，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🥿👛💛。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥝💖，说明抱团基金表现趋同🧡🍓💝💓，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。