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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前期减(jian)产产能(neng)逐步复(fu)产，叠(die)加新(xin)投产投放顺利，将陆续看到库存和现(xian)货拐点，2025 年氧化铝预计过剩(sheng) 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几(ji)内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金(jin)作为矿价的底部，因为从成本(ben)和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目(mu)和非几内(nei)亚矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿(kuang)石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部(bu)有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且(qie)实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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