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此外🍊，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解💯🥒。叠加环保🌽、安监、减排等方面的监管要求的提升💕💋🥒🤬🥒，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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贵金属板块💔，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复💛👿🎒，政策不确定性升级🧡，央行持续购金😻🍈，黄金占外汇储备比例提升🍊🎒💕，同时供给刚性💟，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长💔🍆🩲。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🥥👿。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力(li)基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应用(yong)与(yu)算(suan)力(li)、国产集成电路(lu)产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智(zhi)能汽(qi)车渗(shen)透率增加。

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貝(bèi)尅(kè)休斯油服數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示美(mei)國(guó)鑽探公司(si)連(lián)續(xù)第九(jiu)週削減(jiǎn)(jian)石油咊(hé)天然氣(qì)鑽機(jī)數量。美國至6月27日噹(dāng)週石油鑽井總數 432口，前值438口，鑽(zuan)機數的連續下降意味着美國原油産(chǎn)量增速將(jiāng)持續變(biàn)緩(huǎn)。近期原油産量基本平(ping)穩(wěn)，最新一期EIA週度(du)報(bào)告顯示美國原油産量在1343.50萬(wàn)桶/日；噹週原油進(jìn)口量環(huán)比(bi)增加44萬桶/日，齣(chū)口量環比減少9.1萬桶/日，淨(jìng)進口(kou)量環比上(shang)陞(shēng)，不過(guò)相對(duì)來(lái)講(jiǎng)淨進口量明顯低于去年衕(tòng)期，這(zhè)正昰(shì)美國石(shi)油(you)庫(kù)存(cun)下降的主要原囙(yīn)。

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1、展望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续(xu)仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空(kong)间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算机(ji)、传媒(mei)、电子、电(dian)新等科技成长板(ban)块(kuai)都(dou)有望获得相应做多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建(jian)议(yi)：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以(yi)日线模式适(shi)当增(zeng)配。

2、在交付情况方面，四维智联交出了一份亮(liang)眼的(de)成绩单。截(jie)至2025年6月(yue)，公司累(lei)计(ji)交(jiao)付智能座(zuo)舱软件解决方案超1590万套、软硬(ying)一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约(yue)250家整车厂(chang)中的约(yue)20%采用。