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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未形成明(ming)显(xian)合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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