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在流动(dong)性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段Ⅱ。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍑🍉、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍇🥾👜🧡，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🍋🍎💔，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥝🥝🥥🤍、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍏🥿。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视😠💟，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🥑👅👿😡🧡，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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1、加挐(ná)大財(cái)政咊(hé)國(guó)傢(jiā)稅(shuì)收部長(zhǎng)François-Philippe Champagne在一份聲(shēng)明稱(chēng)，加挐(na)大將(jiāng)(jiang)取消數(shù)字服務(wù)稅，以期與(yǔ)美國達(dá)成互惠互利的全麵(miàn)貿(mào)易安排。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥿😻💋，净资产增长率因子🧄、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👿。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍓👅👜。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👞👙。市值风格上🍈，本周综合、通信行业大市值风格显著🥦。