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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💛🩳💕，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🍋，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看👢🥥💕🧅，第一产业用电量119亿千瓦时🩱😈🧅，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍇👚，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🤍🍎🍑🩰；第三产业用电量1550亿千瓦时🧄👿🍅，同比增幅扩大至9.41%👜🍄🍄， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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展望后市🍅🍇🥾🩱🍈，上证在突破前期高点3439点以后🍄👝🧡🥝👄，目标已经直指去年11月的高点3509点🍅🥦，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧄👚👗。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🤍👝🧡，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👝🍉，后续仍有上攻空间🍆；而在“棋眼”仍有上行空间🍆🎒😡🩰、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🍍😈、传媒💖🍓、电子💕😻🥕、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨机会；同时，由于选择在市场过(guo)热阶段(duan)提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续(xu)亢奋阶段(duan)的上涨收益。指标在(zai)对下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最(zui)近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、埃(ai)斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行(xing)境外上市外资股（H股）并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市(shi)的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次(ci)发行并上市的申请资料。

2、这可能是一种回避，至少从 2022 年(nian) 9 月(yue)小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三人管(guan)理不善。何小鹏过于民主、只关心技(ji)术，另两位则在产(chan)品、销售和供应链的关键(jian)位置提供了(le)错误决策，甚至将个人置于公司之上(shang)。骂声最密时，何涛看(kan)到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。