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从目前基本面的趋势来看🍋，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍇💘🤬、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩳💘🩳🥕。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥕👝👝💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🧅🧄，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧡👅🩳🥾。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自(zi)身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史(shi)較低(di)水平。

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腾景科技3月3日披露投关活动(dong)记录表，在AR领域(yu)，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导(dao)、衍(yan)射光波导、AR光机模组等方(fang)面均(jun)有布(bu)局。公司与部分AR眼镜(jing)整机厂(chang)商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少量(liang)精密光学元组件(jian)产品应(ying)用于AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显(xian)示光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初步完(wan)成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入(ru)小批量生产阶段。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗👠，成长价值或相对均衡👠💌🍒🍆。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙，大盘风格略占优🩳😻。第二👛🍈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💓🥕🩱🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥕💕，市场交易和增量资金层面👄🥻👝，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥😡💛🩳。基于以上🍋🍌👠👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、（4）可进行质押回购：当(dang)市场其他资产有(you)投资机(ji)会、恰巧手头资金不够充裕(yu)时，投资(zi)者就可以(yi)通过ETF质押换取资金，来参与其他类(lei)资产的投资(zi)，到期时再赎(shu)回ETF即可。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥬，有望推动港股基本面修复💯👅🍇；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🥔💝💛🍋。同时💗👿，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。