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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数(shu)震荡蓄力(li)，大盘(pan)、质量类指数(shu)相对占优(you)的格局。总体来看(kan)，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风格的(de)表(biao)现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差(cha)距不大。市(shi)场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的(de)影响，市场一(yi)度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多个(ge)指数的突破(po)。科技风格明显(xian)占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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2、需求(qiu)方(fang)面：炼化端，近期有报道(dao)称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原(yuan)料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率(lv)将有所(suo)回升，叠加消费税抵扣政策利好(hao)的影(ying)响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对(dui)于既无原油进口配额(e)也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从(cong)此(ci)次消费税政策调整中获益。此外，进口需(xu)求的实(shi)质性提(ti)振或需待裂解价差回落。发电(dian)端，中东(dong)、南亚及非洲等地区的(de)高硫(liu)燃料油发电需(xu)求显著增长，沙(sha)特(te)仍存在超过20万吨/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢出口(kou)”与地缘局势(shi)不(bu)稳在一定程度上推(tui)升船燃需求(qiu)，但低硫船用需求预计受到来自绿(lv)色能(neng)源和高(gao)硫的双重冲击(ji)。

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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进(jin)的背景(jing)下，市(shi)场终于(yu)突破了“扭亏阻力位”。此时，市(shi)场普(pu)遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投资者心态从(cong)扭亏为盈，转变为(wei)对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会(hui)持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接买股(gu)票、融资买股票或者买基金。

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1、行业层面🥦🧅，展望7月份💘，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒💔💋，工业企业盈利数据🍈😠🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥥🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🥭，算力租赁订单持续落地🍅🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😈😡🩳🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍑🍇、家电、家具👘💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😻、燃气、电力🤬😠🎒🍑👿、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收(shou)窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴(kuo)大(da)至11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大(da)至11.15%，三箇月滾動衕(tong)比增(zeng)幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。