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另一方面，下半年经济的(de)隐(yin)忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较(jiao)高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现(xian)象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货物贸(mao)易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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如何把握化工板块反弹机遇💌？借道化工ETF（516020）布局效率或更高👘。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🥾🥝😈🩳，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💝🥻，分享强者恒强投资机遇🍈🥔💘🩰🥬；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工👛、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会🍍🩲🎒🥦。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍓。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍊🍆💗🍄🍋。当然阶段的划分有一定主观性💟😈🍎，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💗🧡。

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1、比如🍉😡🤍，近期税务总局披露🧡😻💞，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时💝💯🤬🍓，虚假填报大病医疗、子女教育😈🎒👙、继续教育等专项附加扣除🥻🍇🥬，少缴个人所得税💌🍆。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报👗。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定🤍，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元💘。目前，王青松已按规定缴清税款🩳、滞纳金及罚款。

2、如今😻🥥，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解😠🥝🍊💋。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍊，未来的走势绝非一目了然。