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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的(de)行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💞💓👠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👞🍌😠👘，新发偏股基金规模继续扩大🍏👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻🥝💓，融资资金净流入规模扩大🧅😻🍎。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑🍏；IPO发行规模小幅回落🍌👠🤬🧅，再融资规模持平前期💌👞💖💋，资金需求规模低位稳定👡🍉🩳🥔🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠，结构上融资资金有望延续净流入🌽🩱。

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