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一面是保险中介业务流量“退潮”🍓，一面是抢滩资本市场👛👛，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻松健康集团💯🧡🥒🍎、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局👝。与此同时💔💛🍒💋，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境😻。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不(bu)代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期(qi)而(er)言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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6月末上(shang)涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结(jie)束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬(xun)中央政治局会议与(yu)美联(lian)储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上(shang)可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保(bao)险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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