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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🤍💔，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍉🩲👛。

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2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研(yan)選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相(xiang)對(dui)中證800穫得超額收益0.79%。