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当地时间6月28日(ri)，原本被传(chuan)在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问(wen)阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自(zi)己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的动(dong)机，但目前无法公开。

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国家能源局6月29日消息显示💖，6月28日🌽🩰👜，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🥭👅💛、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果💓。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的(de)持(chi)续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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朱立航(hang)表示，今年二季度PTA装置集中检修结束(shu)后(hou)，供应端已恢复至正常(chang)水平。需(xu)求端，聚酯瓶片企业因利润(run)亏损(sun)和库存积压，减产计划落地的可能性较大。长丝和短纤企业也(ye)存在减产预期。因此，在需求淡季下，PTA去库趋势可能(neng)会结(jie)束，PTA基差的强(qiang)势状态难以(yi)长期维持。

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1、综合盈利🍆、行业景气和交易等维度🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👢💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥑💝👙、有色金属（工业金属、贵金属🍄、小金属）、计算机等🩰。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后👄🥝，目标已经直指去年11月的高点3509点👘🧡，且不排除会挑战3509点上方🥾👅，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💖🍑🍎🍑。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💗👄🍆，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥑🍌；而在“棋眼”仍有上行空间🥕💔👙🥝、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🩲💗、传媒💋🥾🥭、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👠💝，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配😻🥦🍈🍆💔。