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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下(xia)行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值(zhi)衕(tòng)比(bi)上行，但增幅(fu)有所收窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💛，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💓👘😈，扎实做好金融“五篇大文章”🥬🥕，加力支持科技创新、提振消费🥑🍅👅🩳，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💖👜🥭。用好证券🌽🍍👘、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍓，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🩱💖，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧄😻，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍄👡💝，完善房地产金融基础性制度🍊💝，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍊💖🍑🍋。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)(ye)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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美债：收益率(lv)延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地(di)缘政治风(feng)险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下(xia)半年降息预期，特朗(lang)普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩。

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1、当前国(guo)证2000拥挤(ji)度虽(sui)较历史高点有所消化，但拥(yong)挤(ji)度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考(kao)虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动性(xing)风险的概率相对较(jiao)小。

2、若是按销量排序，前十大整车厂均在部分(fen)车型中选用了四维智联(lian)的产品，而在中国(guo)前15大最畅销乘(cheng)用车品牌里，亦有12款车型选用了(le)四维智联(lian)的产品。