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高盛意識(shí)到，完成這(zhè)箇(gè)項(xiàng)目需(xu)要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最(zui)初的(de)計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至(zhi) 2 億歐(ōu)元。但建築材料咊(he)勞(láo)動(dòng)力(li)成本的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資(zi)的預(yù)期迴(huí)報(bào)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思(si)维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二(er)轮(lun)高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备(bei)后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值(zhi)，除(chu)我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的(de)军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题(ti)）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨(zhang)价(jia)的存储、小金属。

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1、最終6月指數(shù)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定漲幅。其中(zhong)，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創(chuang)業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數(shu)漲7%，創業(ye)闆指(zhi)漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报💛。