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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的(de)业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进(jin)一步(bu)提升，有(you)待7月政(zheng)治局会议(yi)定调新的稳定需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资链大宗商(shang)品有企稳(wen)回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)(bian)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)(qu)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言(yan)，更重要的昰(shi)判(pan)斷(duàn)(duan)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元(yuan)週(zhou)期下(xia)A股市場成長風(feng)格的堅(jiān)定把握。

2、7、观点研(yan)判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半(ban)年也存(cun)在继续减量(liang)预期，出(chu)口需求(qiu)保持高位但(dan)难以(yi)扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微(wei)幅盈利，短期(qi)行业(ye)暂(zan)无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产(chan)现象需要重点关注，另需关注下半年是否(fou)存在环(huan)保(bao)限产等外界因素对生产的影响。