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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利(li)增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行(xing)業主要包括：1）裝備(bèi)製(zhi)造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)(kuo)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費(fei)設備製造行業利潤(run)衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)(dian)力器具製造、傢用(yong)廚(chú)房電器具製造行業(ye)利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤增長(zhang)38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤(run)增幅(fu)擴大(da)。

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尽管市场注意力正回到经济(ji)和基(ji)本(ben)面(mian)因素上，但石油市场仍(reng)未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持(chi)平，表明(ming)市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在(zai)标普 500 指数涨至峰值使(shi)得期权承压之后，押注(zhu)原油波(bo)动的溢价相对于股票(piao)而(er)言仍保持在(zai)更高水平。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈🤬🍅💟。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍊🥕，市场共经历过两波较明显的高低切换😻🍒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇🧄。以月度-季度维度的轮动视角看💝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👙🥾🍑🥿，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🩰、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💔💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💛👙👄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥦🥝、小金属🥭。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了(le)纪念在(zai)以伊(yi)冲突(tu)中的死难者之(zhi)外，一方面是体现伊(yi)朗人民对美国和以色列(lie)侵略伊(yi)朗行径的控诉，另一方(fang)面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外(wai)敌入侵的重要(yao)力量。