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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍍💞🍌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气😈🍊💛，中高端芯片需求旺盛🩰💗💋🩳，存储器供不应求💕🍄，价格大幅上涨👅🍇🧅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👠🩲👛👢，半导体中报业绩有望延续较高增长😡💘🍒🍏。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🤬，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💋🥑🥬，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🤍🍓🍌，信创与国产替代加速🍅💋💋，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👝💌👛，二季度盈利或超预期🥒🍇🍈🍒。

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展望7月🍉💛🍋💕，市场可能会呈现指数突破上行🍄💕🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞💋，在科技🥿、消费🥕💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩱💌🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🤬🍇😻，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟👜👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞🤬，7月科技风格占优的可能性较大👄🍏💝🧡🍎。

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一🥒、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口👿💗🥾👢，福岛县、群马县、栃木县🍆👛💗🧡、茨城县🍆🥥、宫城县🥬💔🍓、新潟县、长野县、埼玉县👝🥕💝、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南🩲🥾、中南地区水泥价格指数均下行🩱🍅🥦，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👙👝👛，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥑👜，包括科技领域的半导体🍎💖💗🧅🥾、互联网🌽🍑、软件服务以及AI相关供应链🤍，消费领域的潮玩👡🩳🧡🍑👠、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍊，保险🥿🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💛👞💌👡。