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CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信的(de)市场空间将进一步扩大。我们认为(wei)，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从(cong)过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光(guang)通(tong)信的应用场景和市场空间正在进一步(bu)扩大(da)，市场对CPO和传统光(guang)模块(kuai)厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有(you)望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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德固特(te)成立于2004年，是一家节能环保(bao)装备制造(zao)领域(yu)的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展(zhan)，公司现集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服(fu)务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固(gu)定式压力容(rong)器规则设计资质、A1级(ji)压力容器制造资质、A级锅炉制造资质(zhi)等。财务数据显示，2024年(nian)，德固特(te)实现营业收入5.09亿元，同(tong)比增(zeng)长64.21%；归(gui)属于母公司所(suo)有者的净利润9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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陈健(jian)玮：在全球主(zhu)要市场中(zhong)，港股估值仍处于较低水平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博(bo)数据(ju)，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其(qi)中，银行(xing)、电信、公用事业(ye)等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑(su)港股(gu)估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能(neng)等领域的技术突破，正(zheng)推(tui)动国际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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特殊需要信托的治(zhi)理结构是解决问题的关键。信托法起草专家组成(cheng)员(yuan)周小明表(biao)示(shi)，在特殊需要(yao)领域引进信(xin)托制(zhi)度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能(neng)简单地替代监护人的职责，受托人与监护人的角(jiao)色如何分工值得深思。而(er)在受托人、监护人之外设(she)立保护人、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相(xiang)对(dui)复杂，治理成本较高。如何在信托法的架构下，既有自治的设计，又有法定的**引导机制的建立，值(zhi)得进一步探讨。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大(da)。

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