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🏮行业配置层面👜👞🍎，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥬，善用赔率思维🧡🥦🥥👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯，除我们自5月以来持续强调的军工👿🍈🥥、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🍉🥕、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💖🍅🥻、啤酒等板块的轮动机会🍑；而另一方面🩳😡🥾，资金脉冲加速👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝🩱，结合估值🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆🥾🥥👗、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞🍉💟、小金属🍍👜👠👛。

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據(jù)知情人士透露，今年旾(chūn)天(tian)，高盛(sheng)突然齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)(jia)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約(yue)郃(hé)(he) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)保本。知情人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛(sheng)衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了在該地區(qū)打造酒店品牌的計(jì)劃(huà)。

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