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1、► 估(gu)值：高分(fen)红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互(hu)联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国(guo)经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环(huan)境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分(fen)新消费板块更是突(tu)破了(le)传统消费领域估值思(si)路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要(yao)支付(fu)至少20%红利(li)税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投(tou)资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、沙姆哈尼还强调，伊(yi)朗领导层(ceng)对各种局势早有(you)充分准备，“在仅仅12小时内就完成了(le)对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗(lang)展开的所有行动，也都是依(yi)据事(shi)先拟定的计划进(jin)行的，这些都展现了伊朗在军事(shi)与安全方面应对任何(he)升级或渗透行动的强大能力。