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6月27日，港交所官(guan)方网站(zhan)显示(shi)，四维智联（南京(jing)）科技股份有限(xian)公司（以下(xia)简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任(ren)独(du)家保荐人。

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1、细分行业来看💝🍄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😠💗🍒🥻，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🎒👛🍉💘，军工订单逐步放量👄🥑💋，航空航天相关设备制造🩱🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👜🥑💌🥬；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💞。以旧换新政策效果持续显现🧡🧅，消费品制造业其他家用电力器具制造👝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🧡，酒饮茶制造利润增幅扩大🍎。

2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。