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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿(lv)，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重(zhong)庆(qing)银行跌超4%，中(zhong)国银(yin)行、招商银行(xing)等15股(gu)跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行(xing)表现较好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行ETF（512800）场内价(jia)格收跌2.78%，止步7连阳。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🧡🤍。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🤍。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低💋💔🥕。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）🥦💋🍋👜，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💘🥕🩱🩰、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👢💗🩲，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

2、这一指数层面的(de)反(fan)复与较为极致的(de)结(jie)构行情也印证了我(wo)们过去半年(nian)持(chi)续(xu)提示“反弹是(shi)间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资(zi)产荒》。那么今年(nian)以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的宏观环(huan)境导致了这一局面？以及(ji)如(ru)何去寻找并刻画行业轮动的线索与(yu)规律？