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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💘🥥🧡👡👜，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥦💔；偏股基金（股票🥝💞💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👚💔，今年进一步攀升至5%🍇。市场上的赚钱效应在不断积累💝👚。量化私募👛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💘😡🍌🍌，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🎒，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍑。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和(he)创新药(yao)产业发展，估(gu)值快速(su)修复，银行、电信等高股息资产(chan)表(biao)现也不错。尽管部分板块(kuai)经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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短期金融搭(da)台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继(ji)续演绎景气行(xing)情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向。新消费和(he)创新(xin)药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛(niu)，仍(reng)依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场。

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我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠(die)加，构(gou)成牛市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力(li)度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指(zhi)数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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1、我国天然气出厂价上行🧡👿💟👚，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日💝🍄，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🍑；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

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