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A股换手率💕👞、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👜🥦💞；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💛。

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1、消息面上，据环球网消息👢，美媒日前放风称👙，美国商务部官员已通知台积电、三星等全球主要半导体制造商💛，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

2、🏮行业配置层面🥻🥔，相较于趋势跟随🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬💓🤬、25/6/12为界👜🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝👜，除我们自5月以来持续强调的军工🍇🥝🩲、风电、游戏已陆续兑现外💞👜💝🍉，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥻💯🍊💛、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👠💖；而另一方面👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔🥿🍊，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒💗💓。胜率方向👡，结合估值👝💗、拥挤度位置🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🤍🥝😡😻。