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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍆🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💝🍎🍅🍎，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩱。第二🍌🥭，外部流动性方面👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🥕🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤍，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿🥝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🥑。行业选择层面🥥👘，展望7月份💘👢🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🍏🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🥻🥦。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄💌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💟🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍄💝🥿🍌、小金属）、计算机等😠。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒💗👜、国产算力🤍、非银金融、国防军工👞、创新药🥬。

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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表(biao)示，自(zi)去年年底在 Threads 应用的推荐系(xi)统中引(yin)入 Llama 模型后，用(yong)户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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我国天然气出(chu)厂(chang)价上行，英(ying)国天然气期货结算价下行。截至6月(yue)27日，我国天然气出(chu)厂价报4233.2元/吨，月(yue)环(huan)比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色(se)姆，月环比下(xia)行11.06%。

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张伟表示，高(gao)质量发展是实现中(zhong)国式现代化(hua)的必由之路。我国应(ying)把握住科技、产业创新的机会，加速迈向数智技术助力的高质量发展阶段，强化经济发展韧性。拥抱人工智能(neng)是传(chuan)统金融向数(shu)智金融转型发(fa)展(zhan)的应有之义。结合数字技术可降低(di)金融成(cheng)本门槛，缓解实体融资困境。技术在金融的(de)应用将产(chan)生新产品、服务(wu)和业态，推动(dong)数字(zi)化(hua)转型。推动数智金融(rong)创新升级是助力高质量发展的关键力量。发展数智金融可以带动优化经济结构(gou)的新产业，发明支撑金融基础(chu)的(de)新技术，创造产融结合高效的新(xin)模式，激(ji)活(huo)经(jing)济高质量发展的新(xin)动能。

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2、随着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更加(jia)注重交易现实，关注基本面的兑(dui)现(xian)，景气(qi)投资或更加有效。从各行(xing)业看，7月胜率较高(gao)的方向(xiang)主要集(ji)中(zhong)在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品(pin)板(ban)块。