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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情(qing)，客流(liu)如潮水般从四面八方(fang)涌来，在(zai)石门一路两侧(ce)驻留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周(zhou)道路摩肩接踵。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”💝。因此🥔👘，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥻👠👄、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🤬、4）国内与外资公募持仓🍈、EPFR行业配置比例💖、以及5）估值等多维度刻画🥕。

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（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)(cha)與(yǔ)(yu)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，自行前徃(wǎng)(wang)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂(ang)舩洲軍(jun)營西門(mén)接(jie)受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)(dui)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放(fang)。

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全球(qiu)降(jiang)息空间再(zai)度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交(jiao)易(yi)；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制(zhi)约明显减弱(ruo)，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推(tui)动A股(gu)估值的抬升。

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