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🏮 后续如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资(zi)产(chan)配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈(cheng)现(xian)轮动特征，表征资金(jin)环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙(huo)伴中的 10 到 12 个达成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要(yao)的贸易关系(xi) —— 那么(me)我认为我们可以在(zai)劳动节前完成所有(you)贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道(dao)表示。

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